我自己做交易，
也自己做交易工具
我是莊宇正，政治大學企業管理學系三年級。高中就開始交易台股，這幾年花最多時間在兩件事上：用自己的錢下場做期貨相關的策略，還有用 AI 把看盤和研究的流程做成自己在用的工具。說來有點巧，我自己做的看盤工具裡，早就接了統一證券的交易系統。所以看到期貨自營科在徵實習生，我幾乎是立刻就想投。
往下捲有每一筆的完整明細與心得
我平常在做的事
簡單講就是三件：真的下場交易、用 AI 把想法快速做成工具、把研究整理成查得到出處的東西。下面分開說。
真的下場交易
我用自己的錢做期貨和台股，不是紙上談兵。也考過期貨商業務員，證照和實務都有涉獵。下單這件事我最大的體會是，找出「什麼會影響價格」其實不是最難的，難的是真的按紀律執行。
用 AI 快速把問題做成產品
我不是資工本科。我做東西的方式是 vibe coding：把問題想清楚，再用 AI 一步步做成能用的產品。這也代表，不管是我自己的點子、還是別人交辦的任務，給我一個問題，我通常很快就能生出一個能動的東西——到目前的專案都是這樣完成的。
把研究整理成知識庫
我把自己的選股與產業研究，整理成一座隨時查得到出處的知識庫，累積了 800 多篇。每一篇個股頁都標好資料來源，之後回頭查、或交叉比對都方便，不會寫完就忘。
我怎麼把一套策略，做到真的敢下單
我開發策略習慣走完整一圈：先有一個市場觀察，把它做成可以量化的因子，用歷史資料回測驗證，然後真的拿自己的錢下場、逐筆對帳，再把風控寫成規則交給程式執行。下面講的就是這一圈。
模型負責選，我負責下單
我把「處置股隔天容易回檔」做成一個機器學習模型，讓它在公布日盤中判斷隔天該不該空，再拿它的訊號實際下融券單。模型不是擺著好看，我真的照它下單，也真的會否決它。下面這 31 筆就是照著它下的，損益都扣掉手續費和交易稅。
（樣本外 15 筆，非成交）
樣本外新事件
我原本以為，交易最難的是把「什麼會影響股價」研究清楚。真的下場之後才發現不是。
第一難是管住自己。訊號明明出來了，我卻常常臨場自作聰明，改掉本來想好的進出場。後來我才接受，要把策略該有的優勢穩定拿回來，得先把情緒從下單那一刻移開。這也是我為什麼一直把紀律往程式裡寫，交給它冷冰冰地執行。
第二難是本金。資金還小的時候，太貴的股票我根本空不起。就算它真的照我看的方向跌，我也只能在旁邊看著。這件事很實際，也讓我對「規模」這回事有了體感。
港建（3093）模型叫我空，我照著做，一天 +10.3%，方向跟模型一致。
青雲（5386）模型只給 0.07 分、等於叫我別空，我憑直覺硬進場，賠了 -10.5%。這筆讓我更信模型的紀律。
有些股票停券空不了、或價格太高空不起，模型算得出訊號我卻下不了單。這種例外只能靠我自己判斷。
核心專案
一個畫面，看完我在意的所有東西
我用 vibe coding 做了一個自己天天在用的看盤儀表板，把不同券商的帳戶、行情、部位整合到同一個畫面。它不小，程式有五萬多行，我還讓它跑上千個自動測試，確保改東西的時候不會不小心弄壞別的地方。
這個工具裡，我把統一證券的交易系統接了進來。它原本的技術規格跟我的工具本來兜不起來，我繞了一條路才把它接通，中間卡了好一陣子。當時純粹是自己想用，沒想過有天會拿它來應徵統一。要我證明我真的做得出交易工具，這大概是我手上最好的例子。
AssetGuard 理財網站
看原始碼 ↗另一個我用 vibe coding 從前端做到後端的理財網站，程式碼公開在 GitHub。一站管台股、美股和加密貨幣，有登入、有各種走勢圖，背後的資料庫也是我自己規劃設計的。
投研知識庫
看做法 ↗我把選股與產業研究整理成一座查得到出處的知識庫，累積 800 多篇。這套整理方法我也抽成一個公開的模板放上 GitHub，想看我怎麼組織資料，直接開來看就好。
這幾個通知背後是同一套做法：本來每天要自己一項項盯的盤後功課，我用 AI 寫成程式自動抓、自動算，掛在免費排程上每天自己跑，收盤後直接推到我手機。
先說在前面
與其等面試被問，我想先把幾件事講清楚。我寧可誠實一點，也不想讓你覺得我在包裝。
我說「我做的」，指的是 vibe coding
上面這些程式不是我一行行手刻出來的，我不會這樣講。它們都是我用 AI 做出來的。我提供的價值是判斷：要解決什麼問題、東西該怎麼架、遇到限制怎麼繞、哪個作法以後會後悔。這些我都自己想過、也留了紀錄，不是把需求丟給 AI 就收工。
SQL 和 C#，我會到哪
SQL 我有實際用過，前面提到的 AssetGuard 理財網站，背後的資料庫就是我自己設計的；只是更進階的查詢我目前還會靠工具輔助，不是純手寫。C# 我讀得懂官方文件、能把它接進我的系統，但沒有從零手刻的經驗。這兩塊我不會說自己精通，但補起來不會太慢。
模型的數字，哪些我敢放、哪些不敢
同一套處置股的想法我做成了模型，也跑過完整回測，數字很漂亮。但純回測是拿歷史去對答案，我不會拿它當招牌。比較有意義的是用模型沒看過的新事件做樣本外測試，還有真的下單那 31 筆——這兩個我才敢放上來，因為前者模型作弊不了、後者是真金白銀。
看盤儀表板的底子是開源專案
OpenStock 一開始是接手一個開源專案，原本的骨架不是我搭的。但券商整合、期貨的部位計算、把 AI 模型接進來、還有補測試，這些是我加上去的。
關於我
政治大學企業管理學系三年級，GPA 4.0。高中就對市場很有企圖心，2020 年開戶交易台股。早期碰上那段航海王行情，養成了不停損的壞習慣，也因此受過傷。進大學之後，一邊是系統的商學訓練，一邊是靠實戰反覆檢討，慢慢長出一套自己的交易系統。
2026 年暑假我在康和期貨實習，七月做到八月中，第一次從券商內部看期貨的資料和流程實際怎麼跑。康和的實習會在八月中結束，統一九月開始，中間只隔三週。我想把這段期貨業的實務，接著往自營做深。
學歷
財務報表分析能力
金融證照
技能
想找我聊聊嗎？
我每週可以到三到四天，2026 年 9 月 7 日到 12 月 11 日全程配合。私底下的看盤工具和知識庫都可以現場開給你看。歡迎來信。